Courtier immobilier et financier

NOTRE INDÉPENDANCE EST VOTRE INTÉRÊT

L’activité de courtier est une particularité du métier de gestionnaire de patrimoine indépendant. C’est elle qui garantit que la sélection des produits que nous proposons à notre clientèle est optimale. Nous ne sommes pas tenus comme dans un établissement bancaire de proposer uniquement des solutions maison, mais nous pouvons sélectionner chez tous les leaders du secteur ce qu’ils font de mieux pour le proposer à nos clients.

 

Nous intervenons dans plusieurs domaines : la recherche de crédits pour vos projets immobiliers, la sélection d’assurances pour vos emprunts, la sélection de produits financiers performants et adaptés à vos besoins,  ou encore la négociation des meilleures conditions tarifaires et contractuelles.

  • Nos engagements

    • Indépendance totale dans le choix des produits
    • Préconisations réellement adaptées à vos besoins, et non aux nôtres
    • Accompagnement dans la sélection et suivi dans le temps

Vous souhaitez en savoir plus sur nos services ?

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

SÉLECTION DE SCPI

Les SCPI sont des sociétés civiles immobilières présentant de nombreux atouts. Dans le cadre d’une stratégie patrimoniale, elles sont utilisées en vue de la création de revenus complémentaires ou dans une optique de défiscalisation des revenus ou de l’impôt sur la fortune. Nous vous accompagnons dans la sélection des meilleures SCPI.

ASSURANCE EMPRUNTEUR

L’assurance emprunteur est un élément primordial, premièrement en raison de son poids très important sur le coût total du crédit, mais aussi, car c’est elle qui va vous permettre d’assurer votre sécurité et celle de votre famille en cas de coup de dur. Notre métier est de sélectionner pour vous les meilleurs contrats et de vous aider à y voir plus clair sur vos besoins réels.

Assurance Vie

Outil de gestion et de transmission, c'est à notre sens l'enveloppe de gestion financière la plus technique, l'une des plus souple, et la moins fiscalisée.

Contrat de capitalisation

Outil de gestion proche de l'assurance-vie, utilisée principalement pour les personnes morales, et dans quelques cas particuliers pour les personnes physiques.

Compte titres

Pour une gestion de la trésorerie des sociétés commerciales, comme pour les particuliers.

Holdings et FCPI

Outil de diversification d'épargne, permettant en outre une défiscalisation sur les revenus, ou sur l'ISF.

Contrats dédiés à la retraite

Contrats prévus spécifiquement pour la retraite, généralement avec sortie en rente.

PEA

Enveloppe d'investissement permettant à terme de défiscaliser totalement les bénéfices réalisés.