Premier groupement français de professionnels du patrimoine
La recherche de l’excellence
KMH Gestion Privée rejoint le Cercle France Patrimoine en 2012, dans l’objectif d’améliorer la qualité de ses services. Ne plus être isolé, partager les savoirs et l’expérience, peser face aux fournisseurs pour proposer les meilleures conditions à ses clients sont autant d’éléments ayant motivé cette décision.
Le Cercle France Patrimoine est le premier groupement français de professionnels de la gestion de patrimoine. Cette association est basée sur le respect, la déontologie et la volonté de vouloir fournir un service d’excellence aux clients.
Le groupement est aujourd’hui composé de 18 sociétés, réparties sur tout le territoire, à se retrouver derrière autour de réunions et de formations. Les membres du Cercle France Patrimoine gèrent plus d’un milliard d’euros confiés par leurs clients.
Charte de Déontologie du Cercle France Patrimoine
Les membres du Cercle s’engagent au respect de la Charte de Déontologie
énonçant les exigences qualitatives que tous partagent. En voici les contours.
Obligation d’une étude patrimoniale préalable à tout conseil d’investissement
Détermination du profil d’acceptation du risque pour chaque client
Formation en commun pour délivrer un message commun de qualité
Même accueil et même intérêt réservés à chaque client
Engagement à délivrer des informations claires et objectives
Respect scrupuleux de la confidentialité
Moralité exemplaire du dirigeant et de l’ensemble de ses collaborateurs
Impartialité et indépendance absolue à l’égard de tout organisme financier
Respect permanent des obligations légales
Relation privilégiée avec chaque partenaire
Echange des compétences sur les dossiers traités en commun
Entraide sans faille entre les membres