Transmettre son patrimoine
La transmission de votre patrimoine doit s’envisager en amont et répondre à de multiples objectifs : maîtrise des coûts et de la fiscalité des options envisagées, respect des exigences légales, prise en considération de la volonté des donateurs, préservation de l’équilibre familial, etc.
Établir un bilan patrimonial
Établir un bilan patrimonial est la première étape avant la mise en œuvre d’une stratégie d’ingénierie patrimoniale sur-mesure.
Confiance
Facteur clé de la relation durable que nous bâtissons avec vous
Probité
Il ne peut y avoir de collaboration saine sans intégrité
Optimisme
Une attitude positive est un atout de taille pour atteindre ses objectifs
Excellence
La qualité est au centre de nos préoccupations
Transmettre son patrimoine nécessite de l’anticipation
Transmettre son patrimoine est un sujet complexe, aux nombreuses implications, qui nécessite une forte anticipation de votre part. Nous établissons avec vous la meilleure stratégie pour optimiser aux mieux la transmission de votre patrimoine au moyen de nombreux outils :
- Donations,
- Démembrement,
- Changement de régime matrimonial
- Utilisation de niches fiscales
Le bilan patrimonial
Un professionnel de la gestion de patrimoine est le mieux placé pour établir votre bilan patrimonial. Ce diagnostic de votre situation financière doit permettre à votre conseiller de parfaitement cerner votre situation, pour en tirer ensuite des préconisations et définir des moyens d’action en fonction des objectifs que vous aurez déterminé.
3 bonnes raisons de faire appel à une société pour votre gestion de patrimoine
Une stratégie sur-mesure
Dans le cadre de notre accompagnement, vous bénéficiez de conseils spécifiquement pensés pour répondre à votre situation personnelle et à vos objectifs.
Un accompagnement encadré
Nous disposons de l’ensemble des agréments nécessaires à l’exercice de notre profession. Ces qualifications garantissent notre professionnalisme et assurent votre sécurité.
Une gestion indépendante
Nous accédons à l’ensemble des produits financiers disponibles sur le marché. Nous vous proposerons toujours celui qui correspond à vos besoins en fonction de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux.
Vous guider vers la réussite de vos objectifs patrimoniaux
Nourrissez vos réflexions avec nos récents articles sur le patrimoine
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