Nos savoir-faire
Notre conseil est optimal lorsque l’analyse patrimoniale est transversale. Nous travaillons avec l’ensemble de vos conseils (avocats, expert-comptable, banquier…) afin d’apporter collectivement les meilleures solutions à chacune de vos problématiques.
Ingénierie patrimoniale
Nous vous accompagnons dans la structuration, le développement et la protection de votre patrimoine, privé ou professionnel, en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés.
Conseil en investissement financier
Notre statut d’indépendant nous permet de travailler en collaboration avec les plus grandes maisons de gestion, afin de toujours pouvoir proposer à nos clients ce qu’il se fait de mieux sur le marché.
Investissement responsable
Nous sommes convaincus qu’investissement rime avec engagement. Nous privilégions une approche ISR (Investissement Socialement Responsable) pour que rendement et performance soient associés à une finance utile à tous.
Nos actualités
Beaucoup de bruit pour rien
Le premier semestre 2025 s’est terminé sur une bonne note, le mois de juin ayant été marqué par plusieurs bonnes nouvelles, dont principalement : un apaisement des tensions géopolitiques, une détente sur le sujet des droits de douane, et un regain d’espoir concernant les baisses de taux.
Téléchargez gratuitement notre guide patrimonial 2025
Ce guide patrimonial explore les grandes questions patrimoniales spécifiques aux chefs d’entreprise, en faisant le lien entre les dimensions juridiques, fiscales et financières, pour vous aider à prendre les meilleures décisions.
Beluga ouvre ses dons : agissez pour la cause animale et la biodiversité
Le fonds de dotation Beluga vient de recevoir la possibilité de faire appel à la générosité publique !