INGÉNIERIE PATRIMONIALE

Expertise pluridisciplinaire

L’ingénierie patrimoniale consiste à intervenir de manière globale sur les différents éléments constitutifs de votre patrimoine.  L’objectif est de créer une synergie assurant la réalisation de vos objectifs. Les leviers d’action sont juridiques, financiers, immobiliers, fiscaux…

 

Nous établissons des préconisations sur mesures basées sur notre expertise et l’analyse de votre situation personnelle. Lorsque ces préconisations nécessitent l’intervention d’un notaire, d’un avocat ou d’un expert-comptable, nous veillons alors à la mise en place de nos conseils auprès de ces derniers afin d’assurer un accompagnement complet.

  • Nos engagements

    • Accompagnement global basé sur une analyse détaillée de votre situation
    • Recommandations sur mesure afin de répondre à toutes vos exigences
    • Suivi dans le temps et adaptations en fonction de l’évolution de votre situation

Vous souhaitez en savoir plus sur nos services ?

NOS OUTILS

L’audit successoral

Nous analysons l’ensemble des liens juridiques patrimoniaux et matrimoniaux, pour en détecter les failles éventuelles, et mettre en lumière les coûts successoraux. Nous proposons les mesures de restructuration qui s’imposent pour corriger et optimiser votre situation. Cette démarche lie les aspects juridiques, fiscaux et économiques.

Optimisation des Flux Financiers

Nous vous accompagnons à concevoir vos flux financiers et votre patrimoine de manière différente. Après analyse, nous serons amené à vous présenter des solutions qui vous permettront d’améliorer votre trésorerie ou la manière dont vous percevez vos revenus, de manière à améliorer votre confort quotidien.

Bilan et conseils retraite

Nous conduisons une étude prospective sur vos sources de revenus et vos besoins financiers dans la perspective de votre retraite, et vous aidons à concevoir des revenus complémentaires, par l’augmentation de votre patrimoine ou sa transformation. S’il n’est jamais trop tard, l’anticipation est toujours préférable.

Maîtrise de la fiscalité

La défiscalisation permet de moins payer d’impôts, mais pas forcément d’avoir plus de revenus ou d’augmenter son patrimoine. Nous vous accompagnons dans une réflexion plus globale de votre fiscalité, et vous permettons de repenser et d’atteindre vos objectifs réels. Les solutions de défiscalisations préconisées, ou de limitation de la fiscalité par des solutions d’ingénierie patrimoniale, seront dès lors adaptées à vos besoins patrimoniaux spécifiques.