29 Nov Accompagnement des seniors dans la gestion de leurs patrimoines
Aurèlie BERTHILLIOT, associée chez KMH Gestion Privée, revient dans le cadre du salon "Horizon Seniors" sur les problématiques de gestion du patrimoine des seniors. Protection des personnes, création de revenus complémentaires, optimisation fiscale des transmissions, sont autant de sujets abordés. Pour aller plus loin : https://www.lesechos.fr/10/01/2014/LesEchos/21602-141-ECH_reveiller-l-argent-des-seniors.htm...
24 Oct Une nouvelle associée chez KMH Gestion Privée
Communiqué de presse - Nomination Lyon, Le 8 juillet 2016 Aurélie BERTHILLIOT, conseillère en gestion de patrimoine, est diplômée d’EUROMED et titulaire d'un MBA et d’un DESS en gestion de patrimoine, spécialisée en défiscalisation et en investissement immobilier. Collaboratrice depuis plus de deux ans au sein de KMH...
04 Oct Mon Conseiller en Gestion de Patrimoine
Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, ou CGPI, est le chef d’orchestre de votre symphonie patrimoniale. Découvrez dans cette vidéo la présentation de son métier....
08 Juil Assurance-vie et renonciation : deux grandes évolutions jurisprudentielles
La Cour de cassation vient de rendre deux arrêts importants en matière de renonciation à un contrat d’assurance-vie. La première chambre civile a considéré qu’un époux marié sous le régime de la communauté peut renoncer seul car cette opération s’assimile à un acte d’administration de...
27 Juin Note sur le Brexit et ses conséquences
Le Brexit aura des conséquences politiques et économiques fortes dont nous souhaitons ici donner les lignes de force sachant que beaucoup d’incertitudes demeurent après ce choc d’abord politique. 1/ Notre appréciation du contexte du vote Le vote n'est pas une réponse à une problématique économique mais c'est...
26 Mai KMH Gestion Privée s’associe pour créer Alexander Beard (France) SAS
KMH Gestion Privée, société lyonnaise de gestion privée, et Alexander Beard, société britannique de gestion privée (IFA[1]) et prévoyance créent sous forme de co-entreprise la filiale française d’Alexander Beard. La nouvelle entité, Alexander Beard (France) SAS, a pour principale vocation d’accompagner des entreprises étrangères s’installant...
21 Fév Le Plan d’Epargne Populaire (PEP) : plafond, retrait, transmission et transfert
Comme des millions de Français, vous avez souscrit il y a longtemps un Plan d’Épargne Populaire. Sans le savoir, vous avez réalisé une excellente opération puisqu'il n’est plus possible d’en souscrire aujourd’hui. En effet, tous les PEP ont plus de 10 ans : ils sont donc...
20 Fév Les avantages de la transformation de votre PEA en PEA Assurance
Comme la majorité des 7 millions de Français titulaires d’un Plan d’Épargne en Actions, vous avez souscrit votre PEA sous la forme d’un compte-titres auprès de votre banque. Après une période compliquée sur les marchés financiers, vous constatez que les performances ne sont pas toujours au...
19 Fév Comment se constituer un patrimoine grâce à l’assurance vie ?
Vous souhaitez vous constituer un capital pour acquérir votre résidence principale, pour votre retraite, ou bien pour un autre projet ? Épargner régulièrement sur un contrat d’assurance vie c’est se constituer à moindre effort un capital pour l’avenir. Comment s’y prendre ? Premier point, l’anticipation. Plus vous commencerez tôt,...
18 Fév Comment améliorer la performance de votre assurance vie ?
Vous disposez d’un ou plusieurs contrats d’assurance vie majoritairement investis dans des fonds en euros. Votre épargne a progressé de façon régulière sans que vous ayez eu à vous en soucier. Mais dernièrement, la rentabilité de votre fonds en euros diminue et cela devrait se...